今日工作台

线索与客户经营

线索查重 → 转客户 → 客户 360 与跟进时间线。同意状态与免打扰在影响触达的每一处都可见。

投保个案与保单

个案阶段、SLA、补件清单与状态时间线；保单摘要、周年、续期与服务提醒。拒保与冻结路径保留完整记录。

需求与方案

客户事实查证与风险偏好问卷 → 需求确认 → 方案版本与引用资料复核。方案是讨论稿，不构成适当性结论。